Oprettelse af et udgifts- og indkomstregneark kan hjælpe dig med at styre din privatøkonomi. Dette kan være et simpelt regneark, der giver et indblik i dit regnskab og sporer dine primære udgifter. Sådan gør du i Microsoft Excel.
Indholdsfortegnelse
Opret en simpel liste
I dette eksempel vil vi blot gemme nogle nøgleoplysninger om hver udgift og indkomst. Det behøver ikke at være for omfattende. Nedenfor er et eksempel på en simpel liste med nogle eksempeldata.
Indtast kolonneoverskrifter for de oplysninger, du vil gemme om hver udgift og indkomstform sammen med flere datalinjer som vist ovenfor. Tænk over, hvordan du vil spore disse data, og hvordan du vil referere til dem.
Disse eksempeldata er vejledende. Indtast oplysningerne på en måde, der er meningsfuld for dig.
Formater listen som en tabel
Formatering af området som en tabel vil gøre det nemmere at udføre beregninger og styre formateringen.
Klik hvor som helst på din liste over data, og vælg derefter Indsæt > Tabel.
Fremhæv rækken af data på din liste, som du vil bruge. Sørg for, at området er korrekt i vinduet “Opret tabel”, og at feltet “Min tabel har overskrifter” er markeret. Klik på knappen “OK” for at oprette din tabel.
Listen er nu formateret som en tabel. Standard blå formateringsstil vil også blive anvendt.
Når der tilføjes flere rækker til listen, udvides tabellen automatisk og anvender formatering på de nye rækker.
Hvis du gerne vil ændre tabelformateringsstilen, skal du vælge din tabel, klikke på knappen “Tabeldesign” og derefter på knappen “Mere” i hjørnet af galleriet med tabelstile.
Dette vil udvide galleriet med en liste over stilarter at vælge imellem.
Du kan også oprette din egen stil eller rydde den aktuelle stil ved at klikke på knappen “Ryd”.
Navngiv bordet
Vi vil give tabellen et navn for at gøre det nemmere at henvise til i formler og andre Excel-funktioner.
For at gøre dette skal du klikke i tabellen og derefter vælge knappen “Borddesign”. Derfra skal du indtaste et meningsfuldt navn såsom “Accounts2020” i feltet Tabelnavn.
Tilføj totaler for indtægter og udgifter
At have dine data formateret som en tabel gør det nemt at tilføje samlede rækker til dine indtægter og udgifter.
Klik i tabellen, vælg “Tabeldesign”, og marker derefter feltet “Total Row”.
En samlet række tilføjes nederst i tabellen. Som standard vil den udføre en beregning på den sidste kolonne.
I min tabel er den sidste kolonne udgiftskolonnen, så disse værdier summeres.
Klik på den celle, du vil bruge til at beregne din total i indkomstkolonnen, vælg listepilen, og vælg derefter Sumberegning.
Der er nu totaler for indtægterne og udgifterne.
Når du har en ny indtægt eller udgift at tilføje, skal du klikke og trække i det blå størrelseshåndtag i nederste højre hjørne af tabellen.
Træk det ned for det antal rækker, du vil tilføje.
Indtast de nye data i de tomme rækker over den samlede række. Totalerne opdateres automatisk.
Opsummer indtægter og udgifter efter måned
Det er vigtigt at holde totaler over, hvor mange penge der kommer ind på din konto, og hvor meget du bruger. Det er dog mere nyttigt at se disse totaler grupperet efter måned og at se, hvor meget du bruger i forskellige udgiftskategorier eller på forskellige typer udgifter.
For at finde disse svar kan du oprette en pivottabel.
Klik i tabellen, vælg fanen “Tabeldesign”, og vælg derefter “Summarise With PivotTable”.
Vinduet Opret pivottabel viser tabellen som de data, der skal bruges, og placerer pivottabellen på et nyt regneark. Klik på knappen “OK”.
Pivottabellen vises til venstre, og en feltliste vises til højre.
Dette er en hurtig demo til nemt at opsummere dine udgifter og indtægter med en pivottabel. Hvis du er ny til pivottabeller, så tjek denne dybdegående artikel.
For at se en opdeling af dine udgifter og indtægter efter måned skal du trække kolonnen “Dato” ind i “Rækker”-området og kolonnerne “Ind” og “Ud” til “Værdier”-området.
Vær opmærksom på, at dine kolonner kan navngives anderledes.
“Dato”-feltet grupperes automatisk i måneder. Felterne “In” og “Out” summeres.
I en anden pivottabel kan du se en oversigt over dine udgifter efter kategori.
Klik og træk feltet “Kategori” ind i “Rækker” og feltet “Ud” ind i “Værdier”.
Følgende pivottabel er oprettet, der opsummerer udgifter efter kategori.
Opdater pivottabellerne for indtægter og udgifter
Når nye rækker tilføjes til indtægts- og udgiftstabellen, skal du vælge fanen “Data”, klikke på pilen “Opdater alle” og derefter vælge “Opdater alle” for at opdatere begge pivottabeller.
