Brug Smartsheet-skabeloner til at administrere din virksomhed toadmin.dk

Find nogle af de bedste Smartsheet-skabeloner, der hjælper dig med at administrere projekter og forretningsgange i forskellige brancher.

Smartsheet er en af ​​de førende inden for projekt-, arbejds- og samarbejdsstyring i små virksomheder til virksomheder. Ifølge en nylig Datanyze-rapport er Smartsheets markedsandel i industrien for projektledelse og kollaborativ arbejdsplads-app 5,28 %.

Derfor er det meget tydeligt, at et moderat antal virksomheder bruger Smartsheet til at håndtere opgaver og projekter. Hvis du også er til dette værktøj og ønsker at reducere din tid på virksomhedsledelse, kan du bruge Smartsheet-skabeloner.

Læs videre for at opdage nogle professionelle og fantastiske Smartsheet-skabeloner, der får dig i gang med projekt- eller arbejdsledelse på få minutter.

Hvad er Smartsheet-skabeloner?

Skabeloner er klar til brug projekt- eller arbejdsstyring Smartsheet-tavler, som du kan bruge i lignende business cases. Der er masser af skabeloner i Smartsheet-indholdsbiblioteket. Du vil ikke finde det udfordrende at finde en skabelon, der matcher din virksomhed eller branche.

Skabeloner kommer med alle de felter, du har brug for i et projektstyringsark. For eksempel kommer en eventplan og budget med følgende:

• Kolonner for opgavenavn, tildelt, fremskridt, i fare, forfaldsdato, mængde, budget, noter osv.
• Opgaver og delopgaver
• Forskellige visninger som Gantt-diagrammer, kortvisning, kalendervisning osv.

Nu skal du bare ændre opgave- og underopgaver feltet for at starte dit event management projekt.

Du får gratis adgang til alle Smartsheet-skabelonerne, når du får et betalt abonnement. Desuden fortsætter Smartsheet-udviklingsteamet med at tilføje nye skabeloner regelmæssigt.

Hvorfor har du brug for Smartsheet-skabeloner?

Den primære grund til at bruge projekt- eller arbejdsledelsesskabeloner i Smartsheet er at starte projektet så hurtigt som muligt. Der er nogle andre grunde, som du kan finde nedenfor:

Gør dine projekter og virksomhedsledelsesark konsekvente. Kunder kan ændre sig, men din virksomhedsdatarapportering, analyser osv. forbliver altid den samme.

Smartsheets interne professionelle eksperter laver sådanne skabeloner. Derfor sikrer du dig at bruge standard forretningsterminologier og projektrapporteringsformater, når du bruger disse skabeloner.

At lave en projektskabelon fra bunden er et tidskrævende projekt. Du kan fokusere på projektplanlægning og teammøder, mens Smartsheet-appen er her for at oprette projektet, når du har brug for det.

Små virksomhedsejere og projektledere i praktik kan starte deres Smartsheet-projekter uden dyr professionel hjælp takket være Smartsheet-skabelonerne.

Sådan får du adgang til Smartsheet-skabeloner

Du skal nu være super interesseret i at bruge skabeloner. Men du finder det udfordrende at finde de skabeloner, du leder efter. Ikke at bekymre sig! Følg nedenstående trin for at lære, hvordan du navigerer med Smartsheet-skabeloner:

Tilmeld dig Smartsheet

Hvis du ikke har en konto, skal du tilmelde dig en ved at følge nedenstående trin. Smartsheet er gratis i 30 dage.

• Klik på knappen Prøv Smartsheet gratis.
• Udover “Har du ikke en konto?” dialog, klik på Opret en.

• Indtast din e-mail, eller tilmeld dig med en Google/Microsoft-konto.

Log ind på Smartsheet

Hvis du allerede har en konto, skal du følge disse trin i stedet:

• Besøg Smartsheet-webapp-loginportalen.
• Indtast din e-mail og adgangskode.
• Tryk på Log ind-knappen.

• Hvis du tidligere har abonneret med en Google-, Apple- eller Microsoft-konto, skal du vælge den relevante mulighed for hurtigt login.

Få Smartsheet-skabeloner

• Når du logger ind på Smartsheet, fører det dig til fanen Hjem.
• For at udforske Smartsheet-skabeloner kan du besøge fanen Solution Center eller knappen Opret på fanen Hjem.

• Mens du er på fanen Hjem, skal du klikke på Opret mulighed i øverste højre hjørne af webappen.
• En kontekstmenu åbnes med muligheder som Ark, Formular, Rapport, Gennemse skabeloner osv.
• Klik på Gennemse skabeloner.
• Du er nu i Solution Center og skal se skærmbilledet Gennemse alle løsninger.

• Klik på Se flere skabeloner eller Se flere skabelonsæt, afhængigt af dit valg. Skabelonsæt indeholder flere arbejdsaktiver som dashboards, rapporter, formularer osv.
• Nu får du en komplet liste over Smartsheet-skabeloner.
• Du kan indsnævre listen ved at klikke på filtreringsmuligheder som Clients & Customers, Finance & Accounting, Human Resources, IT, etc., fra navigationsruden under kolonnen Solution Center.

Bedste Smartsheet-skabeloner til forskellige brancher

Digital markedsføring

Skabelonen Integrated Digital Marketing Plan er velegnet til marketingteams, der imødekommer forskellige support- og kreative anmodninger fra andre virksomhedsteams. Derfor kan du bruge Smartsheet-tavlen med det samme til at starte en integreret digital marketingkampagne.

Arket har avancerede regnearksformler, workflowautomatisering og brugerdefinerede tekstformateringsfunktioner. Det er ikke alt! Det inkluderer også detaljeret projektforløbsplanlægning, detaljerede detaljer om marketingplanerne og et resumé for ledere.

Du kan nemt skifte til Gantt-diagramvisningen fra gittertilstand, da skabelonen indeholder de nødvendige kolonner med Finish og Varighed. Der er en Flag-kolonne, som du kan bruge til at fremhæve en projektfase. For ikke at nævne kolonnen Budget/forbrug, der giver dig mulighed for at administrere marketingudgifter.

Detailhandel

Detailbranchen kæmper med lageroptimering. Derfor tilbyder Smartsheet en automatiseret lagerstyringstavle, der kan strømline følgende detailforretningsaktiviteter:

• Produktivitetsoptimering i lagerafdelingen
• Afbalancering af salg, ordrer og lagre
• Identifikation af den korrekte genopfyldningsdato
• Skær ned på overskydende lagerudgifter
• Få leverandøroplysninger med det samme

Skabelonen Lagerbeholdningskontrol har et dataindtastningsfelt i højre side og faste detaljer i venstre side. Nogle nyttige standardkolonner er afdeling, genbestillingsstatus, varenavn, lagerværdi osv.

Du kan automatisere din lagerstyring med stregkodeskabelonen til lagerstyring. Den leveres med en eksklusiv kolonne til produktstregkoder. Du kan bruge stregkoder eller synkronisere regnearket med et ERP-værktøj til at spore antallet af forskellige varer på dit lager.

Byggeri og teknik

Din byggevirksomhed kan få stor gavn af, hvis du bruger følgende Smartsheet-skabeloner i deres respektive anvendelsestilfælde:

• Byggedokumentation Tracker skabelon
• Udstyrsskemaskabelon
• Byggebudget skabelon
• Byggeplan med Gantt-skabelon

For eksempel er byggeplanlægningsskabelonen særlig nyttig til planlægning, sporing og visualisering af dit byggeprojekt. Du kan kopiere skabelonen og omdøbe den for at bruge den samme skabelon til flere byggeprojekter.

Skabelonen er både mobil- og webapp-venlig. Derfor kan feltingeniører og supervisorer opdatere de nødvendige kolonner til opgaver. Der er forudindstillede statuskolonner som Startdato, Slutdato, Tildelt til, Status, % Udført, Varighed, Noter osv.

Kolonnen Opgavenavn kommer med de fleste konstruktionsopgaver og delopgaver. For eksempel er der opgaver som VVS, Isolering, Skabe osv. Hvis du udvider opgaverne, vil du finde delopgaver som Ground Work, Rough-In, Flagermus, Blow-In, Master Bath, Kitchen, Kælder, og så videre.

Underholdning og gæstfrihed

Hospitality- og underholdningsindustrien skal nøjagtigt spore udgifter, opgaveansvar, gæstedeltagelse, billetsalg, kortlægning af billetter til indtægter, kortlægning af måltidsforbrug med gæster i realtid og så videre.

For at imødekomme dine ovenstående behov er her Smartsheet-tavler, der vil være nyttige:

• Begivenhedslancering og budgetskabelon
• Fundraising galla skabelon
• Event Personal Hotel & Pass skabelon
• Begivenhedsopgaveplanskabelon

For eksempel er Event Staff Hotel & Passes-formatet perfekt til at administrere hotelophold for dine medarbejdere eller kunder, der deltager i en underholdningsbegivenhed.

Projekttavlen har vitale datakolonner som Pass Type, Pass Cost, Hotel Cost Estimation, Hotel Name, Check In, Check Out, Kreditkort, Rate osv.

Finansiering og finansielle tjenesteydelser

Du skal bruge nøjagtig datafangst og lettere revisionsfunktioner i dine finansielle serviceprojekter. Følgende Smartsheet-skabeloner kan opfylde de fleste af dine krav i denne forretningssektor:

• IPO projekt tjekliste skabelon
• Skabelon for låneafskrivningsplan
• Økonomisk måned-afslutning skabelon

Lad os overveje, at du planlægger at blive børsnoteret gennem IPO-tilbud. Det er et kæmpe projekt for enhver virksomhed, der ønsker at samle penge ind fra aktiemarkedet gennem aktiesalg. Brug Smartsheet-tavlen til at planlægge alt om børsnoteringen, selvom du ikke kender alle trinene.

Kolonnen Forberedende arbejde skitserer allerede alle de opgaver, du skal afslutte. For eksempel:

• Regnskaber
• Forbered dig på due diligence
• Forberedelse til Dual-Class
• EIP og ESPP
• S-1 Præp
• SEC-gennemgangsperiode
• Afslut og offentligt fil S-1

Andre vigtige kolonnefelter, du skal bruge, er startdato, forfaldsdato, T-minus uger, afhængigheder, varighed, tildelt til osv.

Fremstilling

Dine produktionsanlæg kræver forskellige råmaterialer, udstyr, produktopskrifter, retningslinjer for produktudvikling og meget mere. Du kan effektivt spore alle disse på projektstyringsark, der er tilgængelige i Smartsheet. For eksempel har du brug for følgende:

• Hændelsesrapportlog med formularskabelon
• Ny produktgodkendelse med formularskabelon
• Ny produktudviklingsskemaskabelon
• Skabelon til maskinvedligeholdelsesplan

Maskinvedligeholdelsesplanformatet er en simpel tjekliste, som du kan udskrive eller spore digitalt. Den skitserer de fleste felter, du skal spore, såsom maskintilstand, maskinnavn, placering, dato for sidste vedligeholdelse, næste vedligeholdelsesdato, vedligeholdelseskadence, tildelt maskintekniker og noter.

Menneskelige ressourcer

Smartsheet har langtfra nogle ekstremt nyttige skabeloner til personalebureauer. Virksomheder, der vedligeholder deres personaleteam, kan også bruge disse Smartsheet-tavler. Nogle gode eksempler er:

• Medarbejderinfokatalog
• Tjekliste for medarbejdergennemgang
• Jobansøgningsskema
• Jobkandidater Tracker
• Ansøger CV Tracker med formular
• Dokumentation for opsigelse af medarbejder
• Interviewproces med Gantt
• Tjekliste for nye ansættelser
• Tidskort med automatiseret godkendelse

For eksempel skal du ansætte 10 medarbejdere til dit marketingteam. Du skal bruge skabelonen Interviewproces med Gantt i dette scenarie.

Dette regneark består af alle de faser, du kan forvente i en ansættelsesproces. For eksempel før-interviewfasen, kandidatinterviewfasen, kandidatudvælgelsesfasen og ansættelsesfasen.

Projekttavlen viser automatisk et Gantt-diagram i navigationsruden i højre side og kalendervisningen i de øverste kolonner. Således kan HR-ledere gennemgå hele projektets status ved at se på Gantt-diagrammets dashboard.

Nonprofit

Følgende Smartsheet-skabeloner er virkelig velegnede til nonprofit- og ikke-statslige organisationer (NGO’er):

• Nonprofit Event Marketing Plan
• Feltholdsindsendelser med formular
• Donor Management
• Frivilligt skema

Den nonprofit-regnskabsproces er afgørende for at opretholde din skattefritagelsesstatus i USA og Storbritannien. Derfor skal du spore donordata som deres donationsbeløb, navn, adresse, SKAT-ID osv.

Du kan således bruge Donor Management formatet fra Smartsheet. Den leveres med standarddatafelter, som du muligvis har brug for.

For eksempel donationsår, donornavn, e-mail, telefonnummer, adresse, region, fondsnavn osv., kolonneoverskrifter er der som standard. Da Smartsheet-tavler er baseret på regneark, kan du nemt importere disse data til forskellige nonprofit-regnskabssoftware.

Regnskab

Smartsheet har en stor samling skabeloner til regnskabsbureauer og virksomheder. Nogle bemærkelsesværdige formater til din rådighed er:

• Pengestrømsopgørelse
• Balance
• Indkomstopgørelse
• Økonomisk månedsafslutning
• Årlig Skatteforberedelse

Små, mellemstore og nystartede virksomheder kan nemt spare tusindvis af dollars ved at bruge disse formater. Vedligeholdelse af disse Smartsheet-skabeloner vil gøre dig i stand til at overholde regnskabsregler uden at betale et eksternt bureau.

Alternativer til Smartsheet-skabeloner

Du har udforsket de enorme samlinger af skabeloner fra Smartsheet. Se nu på følgende projektstyringsapps, der også tilbyder skabeloner:

monday.com skabeloner

monday.com har et omfattende bibliotek af skabeloner til forskellige business cases. Når du har adgang til dets skabelonbibliotek, ser du Udvalgte kategorier af skabeloner som Marketing, Projektledelse, Design, Salg & CRM, HR og Softwareudvikling. Du kan dog få flere skabeloner ved at vælge virksomhedskategorier fra navigationspanelet i venstre side.

Klik op skabeloner

ClickUps skabelonbibliotek viser ofte brugte skabeloner direkte på skabelonhjemmet. Disse er fra forretningsnicher som Design, Kreativitet, Engineering, Finans, Produkt, Regnskab osv. Der er også to niveauer af filtre i venstre sidebjælke. Disse filtre er niveauer og anvendelsestilfælde. Du kan finde en passende skabelon ved at ændre filtrene.

Konklusion

Skabeloner er gode ressourcer til at starte nye projekter uden gætværk eller menneskelige fejl. Derfor tilbyder de fleste projektstyringsapps færdige skabeloner. Smartsheet er ikke anderledes og tilbyder gratis skabeloner til personlig eller kommerciel brug uden licensbehov.

Artiklen har indtil videre forklaret nogle fremragende forretnings- og projektstyringsskabeloner fra Smartsheet. Du skal finde en Smartsheet-tavle ovenfor relateret til din virksomhed. Begynd at bruge skabelonerne med det samme, eller tilpas for at gøre skabelonarket til dit.

Du kan også være interesseret i de bedste fakturaskabeloner til Word og Notion.