Salg er en integreret del af enhver virksomhed – uanset branchestørrelse.
Men til tider er salgschefer overvældet af lange salgsprocesser og skjulte data, der ligger rundt omkring, uden nogen potentiel indsigt, der kan udvindes fra dem.
Men ovenstående udsagn gælder kun, indtil du bringer et salgsdashboard ind i spillet.
Et salgsdashboard giver dig mulighed for at spore, overvåge og analysere dine salgsdata fra flere platforme under ét tag og på en meget visualiseret måde.
For yderligere at lette processen har vi flere salgsdashboardingværktøjer, der kommer i spil.
I denne artikel viser vi dig, hvordan du opretter et salgsdashboard fra bunden, diskuterer nogle vigtige salgsmålinger og udforsker derefter de bedste salgsdashboardværktøjer for at hjælpe dit salgsteam med at øge produktiviteten og effektiviteten.
Indholdsfortegnelse
Sådan opretter du et salgsdashboard
Når du opretter et salgsdashboard, har hvert trin en vis afhængighed af et andet. Så sørg for, at genveje ikke er en del af din oprettelsesproces.
Når det er sagt, er her en enkel trin-for-trin guide til, hvordan du opretter et salgsdashboard fra bunden.
Trin 1. Definer dine økonomiske mål
Tænk over det – Ved udgangen af et kvartal, hvor ser du dine indtægter? Der er helt sikkert et nummer i dit hoved.
Så tag en samtale med dine BOD’er (Bestyrelsen) og aftal et fælles mål. Vigtigst af alt, stol ikke på antagelser og intuitioner, når du definerer økonomiske mål.
Sørg for, at slutmålet (som alle er enige om) dækker dine F&U- og driftsudgifter og stadig efterlader penge på bordet til virksomhedens ekspansion.
Trin #2. Bestem, hvilken salgsmåling, der stemmer overens med dine mål
Start derefter med at identificere de salgsmålinger, du vil spore. Stil dig selv nogle centrale spørgsmål, såsom:
- Hvilke målinger gennemgår du jævnligt blandt dit salgsteam?
- Er nogle målinger vigtigere end andre?
- Hvilke KPI’er bruger du til at måle salgsteamets præstationer?
- Har du et eller flere salgsteams i din organisation?
Et samlet svar på alle disse spørgsmål vil hjælpe dig med at indsnævre din jagt på metrics og blive ved med det, der er meningsfuldt.
Trin #3. Identificer brugstilfældene for dashboardet
Der er ikke et salgsdashboard, der passer til alle, så du skal dobbelttjekke, om dine KPI’er stemmer overens med brugssituationerne.
Er dashboardet for individuelle sælgere for eksempel til at måle deres fremskridt i forhold til salgsmål? Eller vil salgschefer bruge det til at se de bedst præsterende reps for kvartalet?
Her er et hurtigt spørgeskema for at komme med de vigtigste eksempler på brug af dit salgsdashboard:
- Hvem skal bruge dashboardet? Sælgere, ledere eller ledere?
- Hvor ofte vil de bruge det? Dagligt, ugentligt eller månedligt?
- Hvilken information vil de gerne se?
Trin #4. Vælg et Sales Dashboard SaaS
De dage er forbi, hvor du overanstrengte fingrene for at skabe et simpelt salgsdashboard.
Mange SaaS-virksomheder tilbyder nu KPI-sporing og dashboarding-løsninger – der kræves ingen kode, fantastiske billeder og lynhurtig hastighed.
Men det samme gælder for udbydere af dashboards – der er ikke noget ensartet dashboardværktøj på markedet. Og så, når du vælger en dashboard-udbyder, skal du sikre dig, at softwaren i det mindste har disse funktioner:
- Et sæt præbyggede dashboardskabeloner og datavisualiseringselementer
- Integrationer med tredjeparts apps og datakilder
- Problemfri team onboarding og samarbejde
- Nemt at oprette og dele rapporter på farten
Men før du foretager nogen investering, lad os diskutere fordelene ved salgsdashboards.
Hvorfor har du brug for et salgsdashboard?
#1. Forbedret beslutningstagning
Salgsdashboards giver salgsteams adgang til realtidsdata og indsigt, så de hurtigt kan træffe informerede beslutninger.
Desuden, med evnen til at visualisere data ét sted, kan sælgere identificere trends og mønstre hurtigt og træffe datadrevne beslutninger, der kan forbedre deres overordnede ydeevne.
#2. Øget salgsydelse
Ved at levere realtidsdata og indsigt hjælper salgsdashboards sælgere med at holde styr på deres præstationer og spore fremskridt hen imod deres mål.
Dette gør det muligt for repræsentanter at justere og forbedre deres salgsstrategier, identificere muligheder og handle for at øge deres salgspræstation.
#3. Forbedret teamsamarbejde
Værktøjer til salgsdashboards tilbyder indbygget samarbejde for teams. Således giver dem mulighed for at arbejde på en synkroniseret måde og muliggør kollaborativ beslutningstagning.
Derudover fremmer det også gennemsigtighed, da teammedlemmer nemt kan se deres kollegaers fremskridt, identificere områder, hvor der er behov for støtte, og arbejde sammen for at nå fælles mål.
#4. Bedre prognoser
Salgsdashboards giver salgsteams mulighed for at identificere trends og mønstre, der kan bruges til at lave nøjagtige salgsprognoser. Dette gør det muligt for repræsentanter at forudsige fremtidige salgsresultater og planlægge i overensstemmelse hermed, hvilket gør det lettere at nå eller overgå deres mål.
#5. Forbedret Customer Relationship Management
Dashboards giver salgsteams indsigt i kundeadfærd, præferencer og købsmønstre.
Indsigten kan også bruges til at udvikle mere effektive salgsstrategier, skræddersy beskeder til specifikke kundesegmenter og forbedre den samlede kundeoplevelse, hvilket i sidste ende fører til øget kundetilfredshed og loyalitet.
Salgsmålinger, du skal spore
Lad os nu se på de målinger, der almindeligvis spores af de fleste organisationer.
Metrik #1. Månedlig salgsvækst
Månedlig salgsvækst er en præstationsmåling, der måler den procentvise ændring i salgsindtægter måned-over-måned.
Månedlig salgsvækst = (Månedligt salg i nuværende periode – månedligt salg i forrige periode) / Månedligt salg i forrige periode * 100
Metrisk #2. Gennemsnitlig salgscykluslængde
KPI’en måler den gennemsnitlige tid fra den første interaktion med kundeemnet til at lukke en aftale. Reduktion af salgscykluslængden er afgørende for bedre gennemsigtighed og hurtigt salg. Desuden kan du bruge denne metrik til at evaluere effektiviteten af din salgsproces.
Gennemsnitlig salgscykluslængde = Samlet antal dage til at lukke alle salg / Samlet antal nye tilbud
Metrik #3. Gennemsnitlig overskudsgrad
Den gennemsnitlige overskudsgrad er en finansiel metrik, der måler en virksomheds rentabilitet ved at beregne procentdelen af virksomhedens overskud i forhold til dens omsætning. Det måler, hvor meget en virksomhed tjener på hver dollars salg.
Gennemsnitlig overskudsgrad = (Samlet omsætning – Samlede udgifter) / Samlet omsætning
Metrisk #4. Salg pr. rep
Salg Per Rep er en teamspecifik metrik, der evaluerer, hvor mange salg hvert medlem af salgsteamet bidrager til det samlede salg over en periode.
Salg pr. rep = Samlet salg / antal salg foretaget af rep
Metrisk #5. Kundens levetidsværdi [CLV]
Kundens levetidsværdi er en forudsigelig metrik, der estimerer den samlede omsætning, en kunde vil generere over deres forhold til virksomheden.
Kundens levetidsværdi = Bruttomargin % * fastholdelsesgrad * gennemsnitlig omsætning pr. kunde
Metrisk #6. Kundeanskaffelsesomkostninger [CAC]
Metrikken måler omkostningerne ved at skaffe nye kunder. Det involverer omkostningerne ved salgs- og marketingaktiviteter rettet mod at omdanne kundeemner til kunder.
Kundeanskaffelsesomkostninger = Samlede omkostninger ved salg og markedsføring / Samlet kundeerhvervet
Metrisk #7. Procentdel af lukkede aftaler
Dette er en resultatorienteret metric, der beregner procentdelen af potentielle kunder, der blev konverteret til faktiske kunder over en given tidsramme.
Procentdel af lukkede aftaler = (antal lukkede aftaler / antal salgsforslag) * 100
Nu hvor du ved, hvad og hvorfor af salgs-KPI’er, er det tid til at udforske platforme, du kan bruge til at oprette salgsdashboards.
Geckoboard
Geckoboard er et KPI-sporings- og dashboard-værktøj, der integreres med over 80+ datakilder.
Funktioner
- Med Geckoboard kan du hurtigt trække yderligere data ind ved hjælp af regneark, databaser, Zapier-integrationer og tilpasset API.
- Brug indbyggede datafiltre til at vælge de nøjagtige metrics og det område, du ønsker, og oprette brugerdefinerede KPI-kort.
- Har en intuitiv træk-og-slip-tilpasning til nemt at ændre størrelse, omarrangere eller gruppere alle data i dit dashboard.
- Del nemt dit dashboard ved hjælp af smart-link eller del snapshots af dashboardet på Slack-kanaler og via e-mail.
- Aktiver dele-til-tv-funktionen for at udsende live-dashboards på kontor-tv-skærme og opretholde gennemsigtighed og konkurrence blandt dine sælgere.
Geckoboards intuitive salgsdashboard giver salgschefer et komplet overblik over alle salgsrelaterede målinger for at holde styr på tingene.
Monday.com
Monday.com hjælper dig med at visualisere dine salgsdata via fantastiske salgsdashboards.
Funktioner
- Indbyggede samarbejdsværktøjer til at tildele, prioritere eller dele opgaver med teammedlemmer
- Opret brugerdefinerede dashboards ved hjælp af forudbyggede widgets som tidslinjer, kalendere og diagrammer for at spore fremskridt effektivt.
- Indstil overflødige opgaver på autopilot og reserver sælgere til isbrydende job.
- Sømløse integrationer til populære tredjepartsapps som Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets og mange flere
Monday.com har nogle globale brands under sin kundebase, såsom Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact og mere.
SmartSheet
SmartSheet er en kollaborativ arbejdsledelsesplatform, der giver salgsteams mulighed for at strømline deres processer og øge produktiviteten.
Funktioner
- Har en brugervenlig grænseflade, der giver salgschefer mulighed for effektivt at synkronisere sprints, administrere ressourcer og håndtere ubegrænsede teams på én gang
- Udfør forudsigende analyse for at få real-time og nøjagtige salgsprognoser og bestemme realistiske mål for teams.
- Administrer ubesværet komplekse kundeengagementprocesser, strømlin salgsprocesser og opbyg en mere gennemsigtig salgspipeline.
- Skab et sikkert kundeonboarding-system med administration, sikkerhed og kontrol i virksomhedsklasse.
Platformen gør det muligt for salgsteams at administrere deres leads, spore deres pipeline, samarbejde med teammedlemmer og analysere deres salgsdata. Det giver brugerdefinerbare skabeloner til kundeemne- og salgsmulighedsstyring samt avancerede rapporterings- og analysefunktioner.
Wrike
Wrike er en alt-i-en arbejdsadministrationsplatform med en effektiv salgsdashboard-løsning.
Funktioner
- Har integrationer til over 400+ populære apps, plus tilpassede integrationsmuligheder for avancerede brugere
- Indbygget widgetbygger til at skabe brugerdefinerede metrics og visualisere data i realtid (virkelig nyttigt i tidsfølsomme situationer)
- Brug Kanban-tavler til at spore fremskridt, oprette tidslinjer, planlægge kalenderdatoer og nemt dele opdateringer.
- Tilbyder problemfrit teamsamarbejde om projekter med funktioner som kommentarer, fildeling og @omtaler
Wrike er betroet af over 20.000+ organisationer verden over, men vigtigst af alt, af Google, SnowFlake og nickelodeon.
Salgsstyrke [Sales Cloud]
Sales Cloud er en omfattende CRM-platform (customer relationship management) tilbudt af Salesforce.
Funktioner
- Administrer nemt kundeemner og muligheder ved at tilbyde brugerdefinerbare lead- og salgsmulighedspipelines, automatiseret lead-routing og leadscoring
- Opret meget tilpasselige dashboards til at spore, overvåge og analysere salgsteamets præstation i realtid
- Har et indbygget salgsprognoseværktøj, der hjælper teams med at forudsige deres præstationer og skabe nøjagtige salgsprognoser
- Samarbejd om salgsaftaler og del information nemt med Sales Clouds samarbejdsværktøjer, såsom Chatter, der giver beskeder i realtid, fildeling og opgavestyring
Salescloud er et go-to-værktøj for teams, der leder efter omkostningsbesparelser uden at hæmme produktiviteten eller resultaterne.
Klipfolio
Klpis by Klipfolio giver dig mulighed for at oprette brugerdefinerede salgsdashboards.
Funktioner
- Omfattende bibliotek af forudbyggede salgsmålinger og brugerdefinerede dashboardskabeloner til at fremskynde din oprettelsesproces for dashboard
- Integrerer med 130+ datatjenester; tillader import af kundedata ved at bruge REST/URL-indstillingen
- Indbygget Klip-editor til at konsolidere og strømline komplekse data ved hjælp af formler, filtrering eller sortering
- Avancerede tilpasningsmuligheder, der involverer HTML-skabelonkomponenter, CSS og Javascript
Dashboards bygget ved hjælp af Klips giver realtidsadgang til salgsdata og magten til at præsentere ydeevne via pixel-perfekte datavisualiseringselementer.
Datapine
Datapine er et cloud-baseret business intelligence-værktøj, der tilbyder robust salgsanalyse og rapportering for at hjælpe virksomheder med at træffe datadrevne beslutninger og sætte det rigtige mål for sælgere.
Funktioner
- Har en intuitiv træk-og-slip-grænseflade til at skabe interaktive dashboards og rapporter
- Dataanalyse og -rapportering i realtid, fra analyse af salgsprognoser til rapportering af medarbejdernes præstationer
- Avancerede datavisualiseringsmuligheder, såsom varmekort, tragtdiagrammer og spredningsplot, hjælper brugerne med at forstå deres salgsdata bedre
- Automatiserede dataforbindelser til at importere data fra flere kilder; nemt at forbinde datapine med Salesforce og andre CRM-virksomhedsværktøjer
Databoks
Med over 20.000+ kunder er Databox et populært analyse- og dashboardværktøj blandt marketingfolk og salgsteams.
Funktioner
- Over 70+ indbyggede integrationer plus forbindelser til SQL-database, Zapier og Gsheets, hvilket muliggør problemfri strøm af data ind og ud
- Indbygget dashboarddesignerværktøj til hurtigt at bygge eller oprette salgs-KPI-dashboards – ingen kode påkrævet
- Sæt mål og visualiser fremskridt; få automatiske underretninger, når en metrik trender op eller ned af det indstillede tærskelpunkt
- Aktiver display-til-tv-funktionen for at dele live-dashboard på kontor-tv-skærme, konferencer eller teammøder
Platformen har også en dedikeret mobilapp, der giver dig mulighed for at spore, måle og analysere ydeevne på farten.
SimpleKPI
Som navnet antyder, hjælper SimpleKPI salgsteams med at analysere deres store data via enkle, smukke dashboards.
Funktioner
- Har et imponerende galleri af diagrammer, grafer, ligatabeller og widgets, der hjælper med at skabe letlæselige salgsdashboards
- Brug drill down og up-funktionen til at analysere data på alle niveauer; sammenligne tendenser fra forskellige perioder for at analysere gennem og identificere muligheder
- Målsætnings- og sporingsværktøjer, der gør det muligt for virksomheder at sætte sig opnåelige mål og overvåge fremskridt hen imod dem
- Rapportgenerering og -delingsfunktioner, der giver brugerne mulighed for at oprette og dele rapporter i forskellige formater, herunder PDF, Excel og PowerPoint
SimpleKPIs brugervenlige, men robuste grænseflade reducerer den tid, det tager for salgschefer at analysere teamets præstation.
Datapad
Datapad er en mobil-først KPI sporing og dashboarding platform, der giver salgschefer mulighed for at overvåge salgsresultater på farten.
Funktioner
- Nem træk-og-slip-tilpasning for at ændre udseendet og fornemmelsen af dashboards og rapporter – ingen kode påkrævet
- Integrationer til populære datakilder som Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads og mere
- Indbygget funktion til teamsamarbejde, der hjælper med chat i realtid fra appen
- Indstil alarmer i realtid og push-meddelelser til KPI’er; aktivere rollebaseret administration for at kontrollere, hvem der kan se/redigere dashboards.
Platformen er helt gratis og understøttes af en meget responsiv mobilapp.
Afslutter
Så endeligt handler salgsdashboard-værktøjer kun om dashboards. Der er en masse funktioner, der er nyttige med hvert værktøj.
Vi har dækket nøglefunktionerne i alle værktøjerne i denne artikel. Der kan være nogle fælles funktioner, men for det meste henvender hvert værktøj sig til specifikke forretningsbehov og krav.
Så vælg det værktøj, som du tror kan hjælpe dit salgsteam med at øge deres arbejdseffektivitet og hjælpe salgschefer med at bore ned i data for at finde flaskehalse i salgstragten.